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故事接续《森林王子》最后，森林王子 Mowgli 认识人类女孩 Shanti ，从此脱离丛林生活，居住在人类村庄里然而从小在丛林长大的 Mowgli 并没有忘记那些老朋友，而且十分想念他们，尤其是待他非常好的大熊 Baloo ，但是村里的人们禁止他和其他小孩渡河进入丛林，另一方面大熊 Baloo 也很想念 Mowgli 有天 Baloo 偷偷溜进人类村庄，把 Mowgli 带回丛林，但 Mowgli 的小女朋友 Shanti 和小弟 Ranjan 居然尾随而来，也踏入丛林这个险地，更糟糕的是一直在等待复仇机会的邪恶老虎 Shere Khan ，在暗地里伺机而动，也盯上了他们……